son patrimoine
Vous souhaitez un conseiller patrimonial pour préparer votre avenir ?
Donnez du sens à votre patrimoine en le développant, en l'organisant et en le valorisant, grâce à l'expertise reconnue de votre conseiller patrimonial.
Dans cette optique, vous faire accompagner par votre conseiller patrimonial vous permettra de faire les bons choix en cohérence avec votre situation personnelle, vos objectifs, vos besoins et votre aversion au risque.
L’organisation se fera au travers d’un audit patrimonial, qui a pour but de mettre en évidence les points d’attention auxquels il faudra apporter des solutions en fonction de votre situation, de vos besoins et de nos recommandations.
La constitution de son patrimoine peut se faire via un investissement immobilier, un placement financier, financé par votre capacité d’épargne, un héritage, une donation, la vente d’un actif, ou par le biais d’un emprunt.
Nos solutions
Placement
financier
- Assurance vie
- Contrat de capitalisation
- PER
- PEA et Comptes-Titres
- Private Equity
Investissements
immobiliers
- Immobilier en direct
- SCPI
- SCI
- Fonds Professionnels Spécialisés
- Forêts et Vignes
Ils nous font confiance
Vos besoins
protection et
valorisation
Après avoir constitué votre patrimoine et répondu à vos besoins, il est important de continuer à le valoriser, en ajustant celui-ci (si votre situation évolue, vos besoins également) et en le diversifiant afin d’assurer la protection de votre famille.
Jouissance et
transmission
Quand arrive le moment de la retraite, il est important de pouvoir profiter de son patrimoine fruit de son travail, mais aussi d’anticiper sa transmission ou d’accompagner ses proches dans la création de leur propre patrimoine. Une transmission préparée, c’est s’assurer d’une sérénité familiale et le bénéfice de dispositifs de faveurs.
PATRIMOINE PROFESSIONNEL
ET PERSONNEL
Parce que le patrimoine du chef d’entreprise ne s’arrête pas à sa vie privée, le monde professionnel doit être abordé comme un sujet à part entière. Des synergies et des complémentarités peuvent être créées, en maximisant les liens qui existent entre l’entreprise et la vie privée.
Nous contacter
Vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine ou simplement nous rencontrer pour échanger sur nos expertises ? Contactez-nous.
